רוצים להפיק חשבונית או קבלה בלי לצאת מהיומן?
חיבור Kwazu ל־Morning (חשבונית ירוקה) מאפשר להוציא מסמכים ישירות מתוך כרטיס התור – עם כל הפרטים שכבר קיימים במערכת.
במאמר הזה נסביר למה כדאי לחבר, איך עושים את זה, ואיך מפיקים מסמך בפועל.
למה לחבר את חשבונית ירוקה?
כי זה פשוט חוסך התעסקות:
חיסכון בזמן – מסמך נוצר בלחיצה מתוך התור.
פחות טעויות – פרטי הלקוח והשירות נמשכים אוטומטית.
עובד עם מה שאתם מכירים – המסמכים נוצרים במערכת Morning.
תיעוד מסודר – קישור למסמך נשמר בתוך התור.
מה צריך לפני שמתחילים?
לפני החיבור ודאו שיש לכם:
עסק פעיל ב-Kwazu.
חשבון פעיל ב־Morning (חשבונית ירוקה).
API Key ו־API Secret מחשבונית ירוקה.
את פרטי ה-API ניתן למצוא או ליצור באזור ההגדרות / API במערכת Morning.
איך מחברים את Morning ל-Kwazu
החיבור עצמו קצר ופשוט:
התחברו ל-Kwazu כבעלי העסק.
פתחו את התפריט ובחרו אינטגרציות.
ליד Morning (חשבונית ירוקה) לחצו על חבר.
הזינו את ה־API Key ואת ה־API Secret בשדות המתאימים.
בחרו איזה סוג מסמך תרצו להפיק דרך Kwazu
(למשל: חשבונית מס קבלה, קבלה).לחצו על שמור ובדוק חיבור.
אם הכול תקין – תוצג הודעה שהחיבור בוצע בהצלחה.
הפקת חשבונית או קבלה מתוך תור
אחרי שהחיבור פעיל:
היכנסו למסך ניהול יומן.
בחרו תור מהרשימה.
לחצו על הפק מסמך חשבונאי.
בחלון שנפתח:
בדקו את פרטי הלקוח, השירות והמחיר.
אם נמכר מוצר נוסף – הוסיפו אותו.
לחצו על צור מסמך.
המסמך נוצר ב-Morning, וקישור לצפייה ולהורדה נשמר בכרטיס התור.
איך יודעים שהחיבור עובד?
לאחר לחיצה על שמור ובדוק חיבור תופיע הודעת הצלחה.
אם מתקבלת שגיאה:
בדקו שה-API Key וה-API Secret נכונים.
ודאו שהחשבון ב-Morning פעיל ומאפשר חיבורי API.
ברוב המקרים, זה עניין של פרטי API לא מעודכנים.
לסיכום
חיבור Morning ל-Kwazu הופך הפקת מסמכים לחלק טבעי מזרימת העבודה.
פחות מעבר בין מערכות, יותר סדר, ופחות טעויות.