ניהול לקוחות וכרטיס הלקוח

מי הגיע בפעם האחרונה, מה ביקש ואיזו כרטיסייה יש לו? כרטיס הלקוח מרכז את הפרטים שעוזרים לתת שירות רציף גם כשהיומן עמוס.

אפשר להגיע לפרטי הלקוח גם מתוך תור ביומן.

פרטי קשר, נתוני ביקורים והוצאה, היסטוריית טיפולים, הערות, תגיות, כרטיסיות פעילות וטפסי ייעוץ שמולאו — בהתאם למידע שקיים ללקוח ולהרשאה שלכם.

בחרו ערוך פרטים, עדכנו את השם או האימייל בשדות הזמינים ולחצו שמירה. מספר הטלפון משמש לזיהוי; אין צורך ליצור לקוח נוסף כדי לתקן אימייל.

להערה חדשה, עברו לאזור ההערות, לחצו הוסף הערה, כתבו ושמרו. ההערות נועדו לעבודת הצוות, אז כתבו מידע ברור ורלוונטי לביקור הבא.

מתוך הכרטיס אפשר לבחור תור חדש ולהמשיך לתהליך ההוספה. בדקו את פרטי הלקוח והמועד לפני השמירה.

נסו לחפש לפי השם או מספר הטלפון ובדקו את המסנן הפעיל. חשבון צוות מוגבל אינו בהכרח רואה את כל לקוחות העסק.

טיפ קטן: לפני שיוצרים תור ללקוח שחוזר, הצצה בהיסטוריה ובהערות יכולה לחסוך לו להסביר הכול שוב.