לא תמיד צריך לעבור על כל הרשימה. המסננים והתגיות עוזרים להגיע מהר לקבוצת הלקוחות שרלוונטית לכם עכשיו.
מסננים את הרשימה
פתחו לקוחות.
בחרו מסנן כמו VIP, קבוע, חדש, לא חזר או בסיכון לעזיבה.
לחצו על לקוח כדי לראות את הביקורים והפרטים שמאחורי הנתונים.
חזרו ל־הכל כדי לנקות את הסינון.
עבודה עם תגיות
בכרטיס הלקוח מופיע אזור התגיות. השתמשו בפעולות הזמינות כדי לעדכן תגיות ידניות. חלק מהסיווגים מתעדכנים לפי פעילות הלקוח במערכת, ולכן הם עשויים להשתנות בהמשך.
תגית היא דרך לארגן מידע. לפני שיוצרים קשר עם לקוח, כדאי לקרוא את ההיסטוריה ולא להסיק מסקנות מהתגית בלבד.
איך זה מתחבר לתפוצה?
במסך תפוצה יש קהלים מוגדרים מראש: כל הלקוחות, VIP בלבד ולקוחות שלא חזרו 90 ימים ומעלה. סינון במסך לקוחות אינו יוצר אוטומטית קהל תפוצה חדש.
הרשימה נראית ריקה?
בדקו שאין מסנן פעיל שמצמצם את התוצאות, ושיש לכם הרשאה לראות את הלקוחות המבוקשים.
טיפ קטן: פעם בשבוע עברו על לקוחות שלא חזרו. לפעמים הודעה אישית ורלוונטית עושה יותר מעוד מבצע לכולם.